Como convidar membros e configurar permissões

Parte 1: Convidando um novo integrante

Passo 1: Acessar a aba da Equipe

1. Clique no ícone redondo com as iniciais do seu nome, no canto superior direito.
2. No menu, selecione Configurações.
3. Na barra de abas, clique na opção Equipe.

Passo 2: Enviar o convite de acesso

1. Clique no botão verde + Convidar Membro.
2. E-mail do membro: digite o e-mail do colaborador.
3. Cargo: defina o papel dele (ex: Médico, Enfermeiro(a), Secretário(a), Admin Financeiro, Técnico(a), Assistente).
4. Clique no botão verde Enviar Convite.
5. Dica: você também pode clicar em Gerar Link, depois em Copiar, e enviar o link por mensagem privada.

Parte 2: Configurando permissões detalhadas

Passo 3: Abrir as configurações do cargo

1. Na listagem de membros, localize o funcionário desejado.
2. No canto direito da linha, clique no ícone de três pontinhos.
3. Selecione a opção Editar cargo.

Passo 4: Ajustar a matriz de permissões

1. As colunas representam as ações: C (Criar), V (Visualizar), E (Editar), X (Excluir).
2. Para cada módulo (Pacientes, Prontuário, Documentos Médicos, Agenda, Financeiro) escolha o nível: Todos (acesso irrestrito) ou Próprio (Prop) (apenas o que ele criou).
3. Exemplo: dê ao enfermeiro permissão de Criar (C) e Visualizar (V) prontuários de Todos, mas trave Editar (E) apenas para os Próprios (Prop).

Passo 5: Salvar as alterações

1. Após marcar e desmarcar as caixas conforme a função, role até o fim da janela.
2. Clique no botão verde Salvar.

Pronto! As regras de acesso são atualizadas e o colaborador já navega com as restrições e liberdades configuradas corretamente.